ナンバーワン・ヒットの『ハート・オブ・ゴールド 〜孤独の旅路〜（原題：Heart of Gold）』や『今がその時（原題：Comes a Time）』の最も人気のあるバラード曲はファンたちが合唱し、徐々に盛り上がってきた。続く『マザー・アース（自然の讃歌）（原題：Mother Earth）』では、荘厳なパイプオルガンを弾きながらハーモニカを吹いた。曲は、「母なる大地と寛大な歩みを敬いなさい。さもなくば我々の子どもたちの将来を奪うことになる」と締めくくられる。防護服を着た3人の男たちがステージに現れ、得体の知れない物質を撒き散らした。
（Photo by Andy Keilen for Rolling Stone）やがてヤングと、共にステージに上がったプロミス・オブ・ザ・リアルの5人は『ヒューマン・ハイウェイ（原題：Human Highway）』で最高のハーモニーを聴かせる。この曲はカントリー版の賛美歌『Will the Circle Be Unbroken』を思わせる。続いて、「空高く飛ぶハンググライダーによる自爆テロリスト」を歌う物騒でノイジーなメッセージ・ソング。「誰を非難すべきかはわかっている。妙な名前を持った奴ら。近所へ越してきた奴ら」。
ヤングは上機嫌だった。現在進行中の大統領選で繰り広げられている政治的戦いと絡め、ロジャー・ウォーターズが登場するデザート・トリップの第3夜をジョークにした。「明日の夜もぜひ来た方がいい。奴らは壁（ザ・ウォール）を築くから、我々はメキシコを再び偉大な国にできるぜ」。
プロミス・オブ・ザ・リアルには、ルーカスとマイカというウィリー・ネルソンの2人の息子たちがいる。ヤングとバンドがコラボしたのは、ファーム・エイドでヤングとウィリー・ネルソンが毎年共演していることがきっかけだろう。活気あるコラボで、バンドの5人組はヤングの音楽をよく理解し、若々しさを吹き込んでいる。
ヤングのライヴのハイライトは爆発的な『ダウン・バイ・ザ・リヴァー（原題：Down by the River）』で、その演奏時間は22分以上にも及んだ。ファンは最初から合唱したものの、すぐに1969年の泣きのギターに圧倒された。ヤングのギターはコントロールが利かないほど情熱的なサウンドでメッタ斬りにし、いつものように伸びがありながらノイジーなインプロヴァイゼーションで、2度と同じフレーズは再現できない。ルーカス・ネルソンは、ワイルドに疾走し起伏のあるギターソロを披露した。「やりすぎだ」とヤングはマイクを通して言った後、「弾きすぎだよ」とささやいた。
